Действие фильма разворачивается вокруг Натали, некогда беззаботной и привлекательной девушки, чей обаяние всегда притягивало внимание. Ее жизнь резко меняется, когда она оказывается в плену у ненасытного вампира, превращающего ее в себе подобную. Теперь она вынуждена служить кровожадному хозяину, заманивая людей в его логово. Трансформация Натали не только физическая, но и психологическая — она борется с внутренними изменениями, стараясь сохранить остатки человечности. Эта борьба становится особенно острой, когда на ее пути появляется опытный детектив Бен. Он уже несколько месяцев пытается раскрыть серию загадочных исчезновений и убийств в городе, подозревая, что дело рук опытного маньяка. Однако Бен и не подозревает, что истинная угроза куда страшнее. Натали становится ключевой фигурой в его расследовании. Постепенно они сближаются, и Натали осознает, что может предложить Бену ту самую ниточку, за которую тот сможет потянуть, чтобы добраться до истины. Вместе они начинают опасную игру, где каждый шаг может стать фатальным.
